About us
Aeon PAMは、伝統的なスイスのプライベートバンキングと、
背景と価値観を起点に、その文脈を捉えます
エーオンPAM株式会社
東京都中央区日本橋室町1-2-6
TEL03 6281 6066
代表取締役 鈴木 信章
長期的な信頼のために
資産の背景を理解するには、ご家族、関係法人、承継の時間軸を切り離さずに見る必要があります。Aeon PAMは、保有先、契約資料、費用、流動性、承継上の留意点を一つの文脈として捉え、世代を越えて参照できる状態を重視しています。
Consultation Areas
主要領域
ご資産を扱うには、保有状況だけでなく、人生設計、ご家族、事業、承継の時間軸を理解する必要があります。Aeon PAMでは、流動性、通貨、費用、リスク、関係法人とのつながりを一つの構造として捉えます。
プライベートバンキング関連情報
資産は、保有額だけでなく、築かれた経緯、価値観、受け継がれる先によって意味が変わります。Aeon PAMは、スイス系プライベートバンキングでの実務経験を背景に、家族資産、承継、保全、関係法人に関わる文脈を捉えます。
法人・承継の前提整理
法人と個人の資産が重なるとき、判断は一つの資料だけでは完結しません。Aeon PAMは、法人オーナーのお客様のご事情を踏まえ、事業、家族資産、承継、法人資産と個人資産の関係を捉えます。
Philosophy
Aeon PAMの考え方
Aeon PAMは、ご資産を数字の一覧としてではなく、人生、ご家族、事業、承継の時間軸の中で捉えます。中心に置くのは、何を守り、誰に何を受け継ぎ、どのような状態で将来へ承継するかという文脈です。
背景
築かれた経緯、価値観、ご家族、関係法人、将来の意向を、資産の文脈として捉えます。
構造
保有先、通貨、流動性、費用、リスク、契約条件を一つの構造として把握します。
継続
資産状況と判断の土台を、将来の見直しや承継時に参照できる状態にします。
Wealth Horizons
三つの時間軸
ご資産は、現在の流動性、長期の保全、次世代への承継という異なる時間軸を持ちます。時間軸を明確にすることで、いま確認すべき事項と、将来のために保つべき前提が定まります。
現在の流動性
生活資金、事業資金、納税資金など、必要な時期と金額を区分します。
長期の保全
通貨、地域、保管先、費用、リスクを長期の保全という観点で扱います。
次世代への承継
ご家族、関係法人、専門家と共有すべき事項を区分し、後から参照できる形にします。
Consultation Areas
主要領域
領域は、商品や手続の分類ではありません。ご資産の全体像、承継、法人、資料をそれぞれの文脈で捉え、ご家族と事業の時間軸に沿って位置づけます。
Our Stance
経験に基づく視点
スイス系プライベートバンキングの現場で培われるのは、商品知識だけではありません。お客様の目的、価値観、ご家族、事業、記録を一つの文脈として扱う姿勢です。
スイス系PB経験
UBS銀行、ロンバー・オディエ信託、ジュリアス・ベア ウェルスマネジメント等での実務経験をもとに、資産配分、保管先、通貨、流動性を一体として把握します。
長期の視座
現在の保有状況だけでなく、承継、流動性、家族内共有、事業との関係を時間軸に置きます。
記録の継続性
資産状況、前提、確認履歴を、担当者や記憶に依存しない記録として保ちます。
Perspective & Records
視座と記録
大きな環境変化を眺める視座と、お客様固有の前提を保つ記録は、どちらも長期の資産管理に欠かせません。ご資産、契約資料、費用、リスク、承継上の留意点、家族・法人との関係を後から参照できる状態にします。
Process
ご相談の流れ
初回のご相談では、結論を急ぎません。背景と目的、資料と要点、将来の参照性を順に確認します。
- 背景現在の保有状況、既存資料、ご意向、守秘範囲を確認します。
- 資料目的、リスク、費用、未確認事項、専門家等への確認事項を整理します。
- 要点判断の前提となる情報を、後から参照できる形にまとめます。
- 継続状況変化と確認履歴を、将来の見直しに備えて保ちます。
Company
会社・代表者情報
代表取締役 鈴木 信章は、株式会社富士銀行（現・株式会社みずほ銀行）、UBS銀行、ロンバー・オディエ信託、ジュリアス・ベア ウェルスマネジメント等を経て、2024年にエーオンPAM株式会社を設立しました。
会社情報を見る| 商号 | エーオンPAM株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 鈴木 信章 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町1-2-6 |
| 電話番号 | 03-6281-6066 |
ご相談前に確認いただきたいこと
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重要事項を確認するご資産、承継、法人オーナーのお客様の財務事項について、必要な範囲でご状況を確認します。初回のご連絡では、詳細な資産情報の記載は不要です。
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